V/A

A1 Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva – Um Nome De Mulher 2:06
A2 Maysa – Outra Vez 1:54
A3 Carlos Lyra – Ciùme 3:00
A4 Sérgio Ricardo – Màxima Culpa 1:58
A5 Sylvia Telles – Sò Em Teus Bracos 1:54
A6 João Gilberto – Brigas, Nunca Mais 2:03
A7 Lúcio Alves – A Sobrinha Da Judite (On The Sunny Side Of The Street) 1:55
A8 Johnny Alf – Rapaz De Bem 2:29
A9 Elizeth Cardoso & Moacyr Silva – Palhacada 3:08

B1 Paulo Alencar & His Brazilian All-Stars* – Ideas 2:42
B2 Laura Villa – Corcovado 2:28
B3 Walter Santos – Samba Sò 2:18
B4 Agostinho Dos Santos – A Felicidade 2:41
B5 Shorty Rogers & His Giants* – Chega De Saudade (No More Sadness) 2:13
B6 Stan Getz & Charlie Byrd – O Pato 2:29
B7 Sérgio Ricardo – Pernas 1:57
B8 Lalo Schifrin – Bossa Em Nova York 1:49